小摩:上调五矿资源(01208)今年盈利预测7% 目标价调高18.2%至5.2港元_国盛金控,万通发展,

《小摩:上调五矿资源(01208)今年盈利预测7% 目标价调高18.2%至5.2港元_国盛金控,万通发展,》
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  小摩发布研究报告,上调五矿资源(01208)今年度盈利预测7%,以反映上调铜价预测,加上Kinsevere于新铜及钴扩张计划或成为未来的增长动力,以现金流折现率计,目标价由4.4港元上调18.2%至5.2港元,维持“增持”评级。

  报告中称,五矿资源(01208)去年度取得净亏损6500万美元,略差过市场及该行预期,不过据该行渠道调查,其下游营运复苏快过正常速度,目前已达到农历新年前之70%至80%,同时为了满足大量订单,一些工厂在春节假期期间没有停产,大多数民工遵循政府的政策留在城市。

  该行认为,即使五矿资源近期股价上升,但仍为内地铜相关板块中估值最低,仅相当于2020财年企业价值对2021财年EBITDA预测约6倍,低于紫金矿业(02899)及洛阳钼业(03993)的分别14及17倍。

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