华夏基金:“突破与创新”并行的指数基金领先者_300480,603960,

《华夏基金:“突破与创新”并行的指数基金领先者_300480,603960,》
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  近年来,随着国内指数化投资的不断发展,指数类产品已成为公募基金的“必争之地”。市场分析认为,头部指数基金管理人因其强大的资源整合能力,全面的产品线布局以及丰富的工具类型选择,在日渐激烈的指数业务竞争中更具优势。

  作为ETF行业管理规模最大的基金公司,华夏基金在指数基金领域始终“大步向前”,不断实现自我突破,不仅在管理规模方面保持连续16年位居榜首的战绩,也成为首位踏入两千亿指基俱乐部的基金公司,而这令人艳羡的成绩有目共睹。

  突破两千亿的“指基规模状元”

  近年来,A股走出一轮强劲的结构性行情。对于普通投资者来说,A股择股的难度越来越大,具有投资高效、业绩透明、费用低廉、套利交易等优势的ETF基金逐渐成为其把握行业轮动、进行资产配置的优选工具。

  另一方面,随着银行理财、公募FOF、养老金等长线机构资金的不断入场,ETF产品将持续受益。多位业内人士认为,ETF作为一种优质的被动投资工具,可以满足机构和散户多样化的投资需求。

  作为中国基金市场上最大的权益ETF供应商,华夏基金近年来在该领域持续发力,并以极大的先发优势确立了行业领跑的地位。在《投资者网》最新推出的《聚焦上市“交易基金之王”,放眼论英雄》专题报道中,华夏基金凭借实力多维度登榜。

  数据显示,2018年华夏基金成为业内首家权益类ETF管理规模突破千亿元的基金公司;而仅仅两年时间,截至2020年12月31日,华夏基金旗下管理的权益ETF产品规模突破2000亿元,成为境内唯一旗下管理权益类ETF突破两千亿规模的基金公司。

  其中,华夏上证50ETF在2020年底的规模高达566亿元,成为全市场单只上市交易非货币基金的规模冠军,也是其中唯一一只规模突破500亿元的ETF产品。受益于流动性强的短期便利优势,以及指数化投资的长期价值优势,该基金流动性也令人侧目,年内成交额超过3813亿元,平均日成交额约15.7亿元。

  业内人士表示,自2004年华夏基金首开先河,推出了境内第一只ETF后,便持续在这一领域深耕。维持17年占据规模行业第一的数据,显示出其“强者恒强”的龙头特性。而近年来的产品规模实现迅速增长,除了是指数基金迎来跨越式发展外,也反应了投资者对其的信任。

  “守成与创新”并行的领头者

  作为一家老牌基金公司,华夏基金在工具化产品领域已经深耕17年,并在指数基金运作和精细化的管理等方面均形成了成熟的管理流程,通过不断创新,打造了丰富的指数产品线。

  从投资策略来看,华夏基金旗下的ETF产品线包含A股和港股两大市场,涵盖综合宽基指数、主题指数、行业指数、SMART BETA策略指数、中小盘指数、海外市场指数、商品指数等产品,建立了全面ETF产品线。

  对于投资者来说,全覆盖性质的简单配置已经不能满足如今多元的需求,而对行业主题产品的个性化要求也越来越成为指数基金业务竞争的成败关键,这对基金公司也提出了更高的要求。

  显然,是领先者,也要是创新者。作为该领域的领头羊,华夏基金深谙此道,在指数产品创新的路上持续耕耘,通过前瞻性的市场研究,不断创新打造适合投资者多元化需求的ETF产品。例如,其先后推出的境内首只中小板ETF、首只跨境ETF、首批行业系列ETF、首只沪港通ETF等。这不仅丰富了底层产品工具的种类,也多次填补了行业空白。

  围棋大师吴清源曾表示,下棋要阴阳调和,保留变与不变,讲究势力与实地的平衡。华夏基金在指数方面的布局亦是如此。

  “基金的布局主要考虑两个方面,一是投资者的需求在什么地方,二是未来机遇在什么地方。”华夏基金数量投资部高级副总裁李俊说道。

  事实上,ETF的竞争并非只在市场,真正的战场其实体现在投研实力上。华夏基金旗下ETF规模的大涨,表明其在市场上颇受认可,这与其强大的投研大平台和团队实力是分不开的。

  据《投资者网》了解,华夏基金早在2005年就成立了数量投资部,全面负责公司境内外市场被动投资、主动量化产品以及衍生工具的投资研究和管理。该团队现拥有20余位具有多年丰富经验的海内外专业投资经理以及专职研究人员,在精细化和专业化的投资管理方面具有较高的要求。

  指数化投资的下一个风口

  2020年,A股市场向上震荡突破,三大股指均创造新纪录,而其中创业板指数的表现最为亮眼。数据显示,2020年创业板指涨幅约为64.96%;上证综指、深证成指涨幅分别约为13.87%、38.73%。

  进入2021年,A股市场波动加大,但期间各路资金持续借道指数基金入场,呈现越跌越买之势。业内人士表示,最近两年股市上涨,一些实力强劲的ETF产品业绩表现强于大盘,更是显著跑赢了大多数散户投资者,“赚钱效应”使得这些明星ETF产品受到了市场更多关注。

  数据显示,截至2020年底,股票类ETF逾九成收益为正,年涨幅中位数大27.4%。其中,华夏创成长(159967.SZ)以98.65%的涨幅夺得2020年宽基指数基金榜首,跑赢创业板指30多个点;数据显示,自2020年以来截至20201年2月10日,其累计复权单位净值增长率为138%,勇夺全场宽基ETF中的涨幅冠军。

  能获得如此骄人的成绩,并不是偶然。据《投资者网》查阅发现,创成长ETF是华夏基金在被动投资中融入主动投资的优秀思想的Smart Beta策略基金,其跟踪的创成长指数是采用近年来颇受市场认可的“聪明指数”策略,被认为是指数化投资的下一个风口。

  随着指数投资的深入人心,具有“聪明”策略的ETF越来越受到市场欢迎。相较于其它主流指数每半年调整一次成分股,创成长指数则是季度调整,可以根据当下市场热点对板块权重进行调整,可以说把细节做到极致。

  华夏基金数量投资部董事总经理张弘弢曾表示,Smart Beta指数基金将相对复杂的选股策略融入指数编制方案,是主动投资逻辑的指数化。这类产品不仅具有传统被动指数基金操作透明、分散风险、成本低廉等优点,由于其中融入了主动选股逻辑,ETF还有望获得超越指数的超额收益。

  迈入2021年,新一轮投资机会开始出现。华夏基金指数团队认为,短期来看,针对当前市场环境,创成长指数具备较好的进攻特性;中长期来看,指数聚焦高成长性的创业板优质公司,行业分布集中在新兴产业,新兴产业已成为当下经济增长新引擎,持有周期越长,指数相对创业板指而言,其收益优势更加明显。

  在具体的投资方向上,一方面,从景气角度,稀缺成长+景气向上是震荡市中更好的防御,在中长期成长空间大、估值匹配度高的方向中选择景气向上的龙头,重点关注新能源车、免税、军工、智能汽车、光伏等;另一方面,从风格角度而言,受益于经济复苏周期的顺周期板块,看好航运、铜、大炼化、机械、有色等板块。

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