天齐锂业两天内披露定增预案又终止 深交所发函质疑合理性_002796,002315,

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  两天内披露定增预案又终止发行,国内锂业龙头天齐锂业股份有限公司(下称“天齐锂业”,002466)这波操作再收关注函。

  1月18日,深交所对天齐锂业下发关注函,要求天齐锂业结合此次非公开发行股票事项的筹划过程,说明其在筹划该事项时是否充分考虑了方案的合理性和合规性,以及在短时间内披露又终止该事项是否审慎。

  此外,深交所还要求天齐锂业对目前债务逾期情况等进行说明。

  在此之前,天齐锂业于1月15日晚间披露《非公开发行A股股票预案》,拟向控股股东成都天齐实业(集团)有限公司(下称“天齐集团”)或其指定全资子公司非公开发行股票,募集资金159.26亿元,但又在1月17日晚间以避免构成短线交易风险为由,宣布终止此次公开发行。

  定增159亿元引质疑

  天齐锂业成立于2004年,是全球五大锂矿供应商之一,主营业务包括锂矿及锂化工产品、碳酸锂等锂系列产品的研发、生产和销售。该公司控股股东天齐集团成立于2003年,总部位于中国四川省成都市,旗下核心产业聚焦在锂行业、增材制造、国际贸易等领域。目前,天齐集团持有天齐锂业30.05%的股份,实际控制人为天齐锂业董事长蒋卫平。

  1月15日晚间,天齐锂业发布非公开发行A股股票预案,拟向天齐集团或其全资子公司定增不超过4.43亿股,发行价格为35.94元/股,募集资金总额为不超过159.26亿元,扣除发行费用后将全部用于偿还银行贷款和补充流动资金。发行完成后,天齐集团预计将持有天齐锂业股票8.87亿股,不超过总股本的46.19%。

  根据公告,其此次非公开发行股票的定价标准为不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价(即44.92元/股)的80%(即35.94元/股)。而天齐锂业1月15日以涨停收盘,当日股价为59.76元/股。

  天齐锂业此次大额定增一经公布便引发市场热议,其中也不乏对其控股股东先减持再定增、对其股票在预案披露前就涨停等方面的质疑。深交所次日下发关注函,要求天齐锂业说明是否存在短线交易、提前泄露内幕信息、忽悠式定增等情形。

  澎湃新闻记者注意到,天齐集团去年下半年以来已频频减持天齐锂业股份,自2020年7月至12月间通过集中竞价和大宗交易的方式累计减持8861万股,约占总股本的6%,累计套现20.2亿元。而在1月7日,天齐锂业又公布了新一轮减持计划,天齐集团及其一致行动人拟在1月29日起的6个月内减持5908万股,占公司总股本的4%,减持原因是向天齐锂业提供财务资助及其他资金需求。

  对于上述减持完又认购的行为,深交所要求天齐锂业结合此次定增价格,说明是否实质上构成短线交易,是否会损害上市公司中小股东的利益。

  对于该公司近两个月股价涨幅超过200%,深交所要求天齐锂业说明公司此次非公开发行方案的具体筹划过程、参与人员,公司采取的内幕信息保密措施,是否存在内幕信息提前被知悉的情形,并说明已披露内容是否存在重大遗漏或误导性陈述。

  此外,深交所还要求天齐锂业说明认购对象自有资金和自筹资金的来源、筹措资金的具体途径,是否作出认购下限承诺以保证此次非公开发行的实施,以及此次非公开发行募集资金总额是否合理可行,是否存在忽悠式定增的情形。

  两天内终止定增

  不过,上述定增方案出炉不到48小时就突然终止。天齐锂业1月17日晚间公告称,鉴于控股股东前期为支持公司发展而实施了股份减持计划,为避免任何由于继续推进本次非公开发行股票可能导致构成实质上的短线交易的风险,从全面、切实保护中小投资者利益角度出发,公司经审慎分析并与中介机构反复沟通,决定终止本次非公开发行A股股票事项。

  该公司称,目前各项业务经营正常,此次终止非公开发行股票事项不会对公司的经营情况与持续稳定发展造成影响,也不会影响公司的既定战略和公司全资子公司引入战略投资者事项。针对公司目前资产负债率较高的情况,公司后续将依据再融资相关政策,积极评估并适时继续开展再融资事宜。因此,本次终止非公开发行股票未损害公司及全体股东,特别是中小股东的利益。

  次日,深交所再次下发关注函,要求天齐锂业针对此次非公开发行股票事项的筹划过程,说明是否充分考虑了方案的合理性和合规性,以及在短时间内披露又终止该事项是否审慎。此外,还要求天齐锂业说明是否存在已逾期债务,以及是否存在银行贷款到期无法偿付的风险等。

  值得一提的是,天齐锂业目前仍面临较为严峻的债务危机。该公司2018年以40.66亿美元(约合人民币259.2亿元)拿下智利锂矿巨头SQM公司23.77%的股权,但也因此新增并购贷款35亿美元,其中18.84亿美元已于2020年11月底到期。而后天齐锂业通过引入战投增资14亿元的方式获得一定展期空间,但其账上仍有超过300亿负债待偿。

  财报显示,天齐锂业去年前三季度实现营收为24.27亿元,同比下降36.09%;净亏损为11.03亿元,同比下降890.95%。截至去年9月30日,天齐锂业负债合计346.77亿元,其中流动负债合计185.3亿元,非流动负债合计161.48亿元,资产合计426.71亿元,资产负债率达81.26%。

  1月18日收盘,天齐锂业报收于60.89元/股,上涨1.89%。

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